Hướng dẫn lập Đề nghị mua sắm & Thống kê Báo cáo

Lập đề nghị mua sắm

Bước 1: Click vào mục Nghiệp vụ / Đề nghị mua sắm (Cột Workflows)

Bước 2: Click vào mục [Lập đề nghị mua sắm]

Bước 3: Click nút [Thêm]

Bước 4: Chương trình bật màn hình nhập dữ liệu đề nghị.

Bước 4: Nhập các nội dung liên quan

Thông tin	Diễn giải
Mã chứng từ	_ Thường đã được định nghĩa sẵn, không thể sửa _ Ví dụ: PR1
Ngày chứng từ	_ Ngày ghi nhận chứng từ _ Định dạng dd/mm/yyyy _ Chương trình mặc định là ngày hiện tại
Số chứng từ	Là số thứ tự hay là chữ do người dùng tự định nghĩa . Cách đánh số chứng từ mặc định của phần mềm. bao gồm 8 số: YYMM9999. Trong đó YY=Năm, MM=tháng, 9999=Số thứ tự của chứng từ trong tháng, bắt đầu bằng 0001. Ví dụ 18040001 là số chứng từ thứ 1 của tháng 4 năm 2018.
Loại tiền	Lựa chọn loại tiền phù hợp nào nằm trong danh mục loại tiền.
Ngày cần	Nhập ngày có nhu cầu về mặt hàng
Nhà cung cấp	_ Ô bên trái để bạn nhập mã đối tượng nếu đơn vị này đã có khai báo trong danh mục đối tượng, khi chọn đúng mã thì tự động tên sẽ hiện. _ Trường hợp đơn vị này chưa có trong danh mục đối tượng mà bạn muốn thêm vào danh mục thì phải chọn thêm đơn vị này trong danh mục đối tượng sau đó gõ mã lại. _ Trường hợp đơn vị này chưa có trong danh mục đối tượng mà bạn cũng không muốn thêm vào danh mục vì là khách ít giao dịch thì bạn có thể để trống ô bên trái và qua ô bên phải gõ tên đơn vị vào.
Điện thoại	Mặc định lấy điện thoại của nhà cung cấp đã chọn phía trên hoặc có thể tự nhập trực tiếp
Địa chỉ	Mặc định lấy địa chỉ của nhà cung cấp đã chọn phía trên hoặc có thể tự nhập
Liên hệ	Chọn từ danh mục liên hệ của nhà cung cấp phía trên hoặc tự nhập ở ô bên trái
Nội dung	Nội dung chính của chứng từ
Dự án/hạng mục	Chọn từ danh mục dự án
Ngân sách	Chọn từ danh mục ngân sách
Người đề nghị	_ Chọn từ danh mục user _ Mặc định là user đang đăng ký
Đơn vị	Chọn từ danh mục đơn vị trực thuộc
Phòng ban	Chọn phòng ban từ danh mục phòng ban
Loại đề nghị	Chọn loại đề nghị từ danh mục loại đề nghị
Lý do	Chọn từ danh mục lý do

Chi tiết

Tab	Chi tiết
Mã hàng	Chọn từ danh mục măt hàng
Tên hàng	Mục này tự động lấy tên hàng của danh mục mặt hàng
ĐVT	Mục này tự động lấy đvt của danh mục mặt hàng
SL	Tự nhập
Ngày cần	Ngày cần
Mục đích sử dụng	_ Chọn khoản mục chi phí liên quan _ Chọn từ danh mục khoản mục chi phí
Ngày mua gần nhất	Tự nhập
Nhà cung cấp	Chọn từ danh mục khách hàng/ đối tác
Diễn giải	Tự nhập

Tập tin đính kèm

Tab	Tập tin đính kèm
	Chọn tập tin đính kèm

Bước 5: Đính kèm tập tin / link (nếu có)

Bước 6: Click nút [Lưu] để hoàn tất

Duyệt đề nghị mua sắm

Khi người dùng đăng ký mua sắm, user có quyền duyệt đăng ký mua sắm đăng nhập vào chương trình, mục [Đề nghị mua sắm chờ duyệt] sẽ thông báo cho biết số đăng ký Văn Phòng Phẩm chưa được duyệt.

Bước 1: Click vào mục [Đề nghị mua sắm chờ duyệt]

Bước 2: Click chọn dòng cần duyệt

[1]: Click nút [Duyệt] để tiến hành duyệt. hương trình sẽ bật màn hình

[2]: Click nút [Từ chối] nếu không đồng ý

[3]: Click nút [Trả lại] nếu muốn trả lại bước duyệt trước

Báo cáo

Mẫu	Loại
Thống kê đề nghị mua sắm	Xuất excel